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 中國(guó)包裝行業(yè)并購整合逐漸常態(tài)化

包裝行業(yè)產(chǎn)品分布于各行各業(yè)，幾乎國(guó)民經(jīng)濟(jì)絕大部分重要行業(yè)都與其息息相關(guān)。經(jīng)過數(shù)十年的野蠻發(fā)展，包裝行業(yè)開始進(jìn)入了規(guī)范化發(fā)展階段。伴隨著包裝行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，行業(yè)企業(yè)的并購整合也逐漸常態(tài)化。

1、包裝行業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)

紙、塑料、玻璃、鋁材、鋼鐵等都是包裝行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)中重要的原材料，是包裝行業(yè)產(chǎn)品不可或缺的組成部分，在被完全替代之前，其市場(chǎng)供需情況的變化、價(jià)格波動(dòng)、生產(chǎn)工藝的改變和質(zhì)量的變動(dòng)等都會(huì)直接影響到包裝行業(yè)整體發(fā)展格局。

包裝行業(yè)產(chǎn)品分布于各行各業(yè)，幾乎國(guó)民經(jīng)濟(jì)絕大部分重要行業(yè)都與其息息相關(guān)，其中醫(yī)藥、食品飲料、日化、化工和家電行業(yè)等是包裝行業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用相對(duì)廣泛和典型的行業(yè)，包裝行業(yè)能夠迅速崛起和發(fā)展多得益于此。

包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析情況

 

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、中國(guó)包裝行業(yè)向規(guī)模化、集約化發(fā)展

隨著商品包裝技術(shù)的發(fā)展以及人們對(duì)商品包裝要求的提高，許多新思維和新科技開始應(yīng)用于商品包裝中。這也促使我國(guó)包裝行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段，包裝行業(yè)逐漸向規(guī)�；�和集約化發(fā)展，行業(yè)入局者逐漸增多。

2016-2018年，我國(guó)包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量(年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上全部工業(yè)法人企業(yè))呈穩(wěn)步上升的趨勢(shì)。根據(jù)中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達(dá)7830家。

2016-2018年中國(guó)包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)情況

 

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、包裝企業(yè)熱門并購標(biāo)的行業(yè)——金屬與玻璃容器

近幾年來，我國(guó)國(guó)內(nèi)包裝行業(yè)在迅速發(fā)展，但行業(yè)集中度仍然較低。優(yōu)勢(shì)企業(yè)并未形成占據(jù)行業(yè)的有利地位，行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)加強(qiáng)了對(duì)其他公司股權(quán)的收購以及對(duì)其他行業(yè)業(yè)務(wù)的涉及。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院不完全匯總，近幾年，印刷包裝行業(yè)發(fā)生65起并購行為，這反映了行業(yè)上市公司多采用并購方式，來支撐企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展與業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。值得注意的是，行業(yè)并購高峰期出現(xiàn)在2016年，而其后并購動(dòng)作有所減弱。

分析認(rèn)為，這與自2016年下半年開始的資本市場(chǎng)監(jiān)管從嚴(yán)、以及行業(yè)環(huán)保政策趨緊等多有關(guān)聯(lián)。以2018年為例，中國(guó)上市企業(yè)全年新發(fā)起并購數(shù)量6283起，金額達(dá)18360億元，平均每起金額2.92億元;而同年印刷包裝上市企業(yè)并購數(shù)量17起，金額21.36億元，平均每起金額1.26億元。

2014-2019年前11月中國(guó)印刷包裝上市企業(yè)并購數(shù)量統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)情況

 

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

由于中國(guó)包裝行業(yè)發(fā)展?jié)摿�巨大，�?guó)外包裝巨頭紛紛來華進(jìn)行投資，投資的主要方式以橫向一體化為主，以收購股份、成立合資公司為主，中國(guó)企業(yè)提供產(chǎn)地和人員，外國(guó)企業(yè)提供技術(shù)和管理模式。不管是中國(guó)包裝企業(yè)間的合作，還是國(guó)際包裝企業(yè)來華投資，投資兼并的主要?jiǎng)右蚴窍胪卣乖谥袊?guó)的市場(chǎng)份額。

另外，由于包裝行業(yè)涉及的上下游行業(yè)領(lǐng)域眾多，兼并的原因也有一部分是為了未來縱向一體化，能在其他行業(yè)有所作為，增加新的盈利點(diǎn)。據(jù)前研究員統(tǒng)計(jì)整理，近幾年來，行業(yè)在“金屬與玻璃容器”行業(yè)的投資活動(dòng)較為頻繁。

2015-2019年中國(guó)包裝行業(yè)投資兼并大事件不完全匯總情況

 

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、中國(guó)包裝行業(yè)轉(zhuǎn)型在即

隨著國(guó)內(nèi)外發(fā)展環(huán)境變化和整個(gè)經(jīng)濟(jì)素質(zhì)性、結(jié)構(gòu)性矛盾疊加的影響，我國(guó)包裝行業(yè)將進(jìn)入了一個(gè)關(guān)鍵發(fā)展時(shí)期。未來，包裝行業(yè)將在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品兩個(gè)方向上不斷改進(jìn)。

● 結(jié)構(gòu)調(diào)整將會(huì)加快

長(zhǎng)期存在的產(chǎn)能過剩、過度依賴能源資源消耗、自主創(chuàng)新能力弱、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力不強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)規(guī)模與經(jīng)濟(jì)效益不相稱等結(jié)構(gòu)性和素質(zhì)性等缺陷將會(huì)越發(fā)明顯，這將導(dǎo)致近幾年區(qū)域性的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不可避免。結(jié)構(gòu)調(diào)整是個(gè)大浪淘沙的過程，也是優(yōu)化、重組的過程，也是優(yōu)勢(shì)企業(yè)騰飛的時(shí)機(jī)。

● 進(jìn)一步向個(gè)性化發(fā)展

在過去的幾十年里，我國(guó)的包裝行業(yè)主要是為了滿足各個(gè)領(lǐng)域的高速發(fā)展，在制造規(guī)模上和工藝水平上都有了長(zhǎng)足的進(jìn)步。由于需求量大，我國(guó)包裝行業(yè)呈批量化，規(guī)模化的發(fā)展，滿足了發(fā)展的需要。但是同時(shí)也造成了同質(zhì)化的競(jìng)爭(zhēng)和價(jià)格戰(zhàn)。

隨著市場(chǎng)飽和度的增加，品牌產(chǎn)品逐漸在市場(chǎng)上占據(jù)了主導(dǎo)地位。如何在產(chǎn)品質(zhì)量領(lǐng)先的同時(shí)在包裝上也能體現(xiàn)出品牌價(jià)值，成為市場(chǎng)對(duì)包裝行業(yè)的新要求。單純的產(chǎn)能提升和成本降低會(huì)逐漸感受到市場(chǎng)的壓力，而差異化，個(gè)性化的包裝解決方案會(huì)成為發(fā)展的趨勢(shì)。

以上數(shù)據(jù)來源及分析請(qǐng)參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)包裝行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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