中國造紙協(xié)會秘書長錢毅：中國造紙工業(yè)告別了短缺時代，進入一個充滿挑戰(zhàn)和變革的時代，以資源、能源、環(huán)境等要素支撐的潛在經(jīng)濟增長空間大幅下降，新一輪產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和國際化分工正在進行。中國造紙工業(yè)仍存在著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、部分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性和階段性過剩，原料對外依存度不斷提高，技術(shù)創(chuàng)新能力不強，中小企業(yè)數(shù)量偏多及信息化水平、資源利用效率、環(huán)境治理能力較低等一系列問題，需要在轉(zhuǎn)型期內(nèi)解決；紙張市場需求容量仍有一定的發(fā)展和調(diào)整空間。
中國造紙協(xié)會秘書長錢毅
造紙產(chǎn)業(yè)的基本定位和特點
造紙產(chǎn)業(yè)包括紙漿制造業(yè)、造紙業(yè)(含機制紙及紙板、手工紙、加工紙)、紙制品制造業(yè)三大部分，是與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展關(guān)系密切并具有可持續(xù)發(fā)展特點的重要基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)。
紙張消費量受到全社會各個領(lǐng)域的直接和間接影響，與國家經(jīng)濟安全息息相關(guān)，紙及紙板的消費水平是衡量一個國家經(jīng)濟和文明程度的重要標志。
造紙產(chǎn)業(yè)以木材加工剩余物、竹、蘆葦、農(nóng)業(yè)秸稈等工農(nóng)業(yè)廢棄物和廢紙為原料，是我國國民經(jīng)濟中具有可持續(xù)發(fā)展特點和綠色低碳特點的重要產(chǎn)業(yè)。
中國造紙工業(yè)面對的是世界上大、有發(fā)展?jié)摿Φ募埣凹埌鍑鴥?nèi)消費市場和世界主要的制造業(yè)所在地，目前中國紙及紙板消費量約占全球總量的1/4，占亞洲總消費量的1/2。
戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期——充滿挑戰(zhàn)和變革的時代
紙業(yè)發(fā)展處在重要戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期
當前，中國造紙工業(yè)告別了短缺時代，進入一個充滿挑戰(zhàn)和變革的時代。過去依靠資源、能源、環(huán)境等要素支撐的增長方式正在改變，潛在經(jīng)濟增長空間大幅下降。新一輪產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和國際化分工正在進行，尤其是制造業(yè)正在從發(fā)達國家與發(fā)展中國家之間轉(zhuǎn)移，同時也加劇了國家間的貿(mào)易爭端。
中國造紙工業(yè)仍存在著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、部分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性和階段性過剩，原料對外依存度不斷提高，技術(shù)創(chuàng)新能力不強，中小企業(yè)數(shù)量偏多及信息化水平、資源利用效率、環(huán)境治理能力較低等一系列問題，需要在轉(zhuǎn)型期內(nèi)解決。紙張市場需求容量仍有一定的發(fā)展和調(diào)整空間。我國的人均紙及紙板消費量與發(fā)達國家仍有一定差距，這是增長的潛力。
面臨的形勢
◆面臨市場環(huán)境的變化
(1)我國在實現(xiàn)了紙業(yè)供需基本平衡后，需求增速下降和部分產(chǎn)品市場飽和的雙重壓力。
(2)需求結(jié)構(gòu)和營銷模式的變化。
(3)進一步加劇的優(yōu)勝劣汰，部分企業(yè)要退出市場。
(4)貿(mào)易保護有可能不斷升級，比如近的中美貿(mào)易戰(zhàn)。
(5)市場環(huán)境變化過程的加快。
(6)全球經(jīng)濟一體化趨勢及日益加劇的區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展變革，東南亞等地區(qū)的發(fā)展很快。
我國造紙行業(yè)體量大，對大宗產(chǎn)品需求量巨大，行業(yè)面臨保障供給的壓力，我國國內(nèi)供需對國際市場也會造成明顯的沖擊。
◆面臨發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變
在產(chǎn)品短期時代依靠規(guī)模擴張還能實現(xiàn)增長，但是現(xiàn)在已不可持續(xù)，需從產(chǎn)能超常發(fā)展回歸到理性平穩(wěn)發(fā)展的軌道。
提高發(fā)展質(zhì)量，向市場引導和產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)變。
造紙行業(yè)需更加注重市場需求變化和運營效率，降低發(fā)展成本，把握好投資規(guī)模、投資時機與消費增長的平衡關(guān)系，改變原有的慣性思維，防止盲目擴張和重復(fù)建設(shè)。
◆面對綠色發(fā)展的必然趨勢
國內(nèi)凸現(xiàn)的資源、能源、環(huán)境瓶頸和消費結(jié)構(gòu)的重大變化，迫使行業(yè)向綠色發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。
行業(yè)面臨的全球資源、市場、資本激烈競爭以及將更加明顯產(chǎn)品貿(mào)易的綠色壁壘。
形勢要求行業(yè)要充分發(fā)揮循環(huán)經(jīng)濟的特點和植物原料的綠色低碳屬性，依靠技術(shù)進步，創(chuàng)新發(fā)展模式，實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。
結(jié)構(gòu)、資源和環(huán)境——目前造紙行業(yè)需面對的三大挑戰(zhàn)
結(jié)構(gòu)調(diào)整的挑戰(zhàn)
◆企業(yè)結(jié)構(gòu)
在數(shù)量主導、規(guī)模擴張的慣性思維作用下，造紙產(chǎn)能仍在迅速積累并擴大；在產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高的大形勢下，分散的中小產(chǎn)能也在同步擴大；如何形成大型企業(yè)突出，中小企業(yè)比例合理的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)；如何在保障國內(nèi)需求與供給基礎(chǔ)上，有效地防止產(chǎn)能盲目擴增是目前面對的重大挑戰(zhàn)。
目前，因為廢紙原料的問題，政府部門對國內(nèi)在建、已核準和已立項的廢紙制漿造紙產(chǎn)能做了調(diào)研，新產(chǎn)能達4000萬噸以上，總投資額達1500億元以上。在此對行業(yè)發(fā)出一個強烈的預(yù)警信號，對于已經(jīng)立項、核準但尚未建設(shè)的項目，要慎重決定。
◆產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，差別化、功能化能力欠缺；沒有完全形成適應(yīng)多元化消費市場需求，形成高、精、特、差異化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
面對人民日益增長的美好生活需要，從供給側(cè)主動培育引導市場，特別是加工紙和紙制品制造業(yè)，需加快優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品品質(zhì)；加強品種、品牌培育，向社會宣傳品牌的質(zhì)量和行業(yè)綠色理念，拉近與國際品種、品牌的差距。
◆原料結(jié)構(gòu)
原料供求矛盾突出，對外依存度逐年增高；改革開放初期，我國的原料對外依存度不到5%，現(xiàn)在進口的木漿、廢紙和木片，折算對外依存度已經(jīng)超過50%，增加了行業(yè)運行風險。
原料政策變化仍具有長期的不確定性，對企業(yè)決策帶來困擾。
國內(nèi)原料資源瓶頸沒有突破，可利用量有限，國內(nèi)資源量和占原料比例不斷下降，使用國內(nèi)木材原料和非木材原料生產(chǎn)的紙漿占比已小于10%，而且還有下降的趨勢。
進口木片制成的紙漿、進口商品紙漿、進口廢紙、進口成品紙及紙制品生成的廢紙共同支撐了國內(nèi)的紙張生產(chǎn)和補充了國內(nèi)的廢紙循環(huán)損失，或者說理論上國內(nèi)回收的廢紙中絕大部分纖維含量初來自于境外生長的植物并保持了國內(nèi)廢紙的質(zhì)量。
國內(nèi)廢紙回收量已接近理論可回收量，像生活用紙等產(chǎn)品是不可以回收的。另外每年隨產(chǎn)品出口到國外的包裝紙、說明書等產(chǎn)品遠大于進口。經(jīng)測算，每年有3000多萬噸的紙隨產(chǎn)品出口到國外，而進口到國內(nèi)的紙只有不到1000萬噸。如果繼續(xù)提高回收量的話，就有可能將一些不能回收的紙回收進來，或者增加很多雜質(zhì)。如果長時間補充不足，國內(nèi)可回收量、廢紙質(zhì)量和廢紙漿品種比例均將無法維持。見圖1。
各類漿種之間的平衡，如半化學紙漿自身的平衡，主要應(yīng)用到瓦楞原紙�，F(xiàn)在國內(nèi)基本都關(guān)停了，唯一的補充就是國外廢紙，如果這部分來源沒有了，就會對國內(nèi)瓦楞紙的生產(chǎn)造成影響。瓦楞紙的產(chǎn)品質(zhì)量會下降，進而影響到下游包裝行業(yè)。
環(huán)境的挑戰(zhàn)
◆自然環(huán)境
面對不斷加嚴的環(huán)保要求，不斷加大的執(zhí)法力度，不斷提高的環(huán)保投資的挑戰(zhàn)；
面對區(qū)域、流域的準入政策的變化和不確定性的挑戰(zhàn)；
面對環(huán)境治理長期目標對企業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)。
◆社會環(huán)境
社會和機構(gòu)對造紙行業(yè)的誤解在不斷加深，行業(yè)自己的聲音并不是很強烈，有些政府機構(gòu)和媒體對我們行業(yè)還不了解。
國際市場的貿(mào)易保護趨勢和加劇的貿(mào)易摩擦。
企業(yè)社會責任意識和行業(yè)社會形象急需改變，這是企業(yè)需要面對的挑戰(zhàn)。去年7月份，中國造紙協(xié)會啟動了行業(yè)社會責任報告的編制工作，通過我們的努力，向政府、公眾、媒體主動介紹行業(yè)，樹立正面形象。
上下游產(chǎn)業(yè)缺少必要的溝通了解和協(xié)作整合。近廢紙價格波動，也加深了行業(yè)間的誤解。
機遇——從挑戰(zhàn)中獲得
面對世界上大、有發(fā)展?jié)摿Φ募垙埾M市場，不面對挑戰(zhàn)就得不到機遇。行業(yè)需團結(jié)在一起共同面對挑戰(zhàn)，完成時代賦予的使命。
(1)提升品質(zhì)，增加品種，努力滿足人民日益增長的美好生活需要；
(2)經(jīng)歷陣痛，通過調(diào)整使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨合理，科學理性謀求長遠發(fā)展；
(3)建立行業(yè)和社會責任意識，改變社會誤解，提升行業(yè)企業(yè)形象；
(4)增強創(chuàng)新能力，提高行業(yè)和企業(yè)發(fā)展質(zhì)量和經(jīng)濟效益；
(5)努力使污染得到有效防治，降低水資源和能源等消耗；
(6)推動造紙工業(yè)實現(xiàn)由大到強的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，構(gòu)建符合我國國情的現(xiàn)代造紙工業(yè)生產(chǎn)體系，實現(xiàn)綠色紙業(yè)發(fā)展目標。
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