隨著我國(guó)國(guó)際造紙業(yè)地位的不斷提升，自主研發(fā)創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)學(xué)研設(shè)計(jì)相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系已基本形成，我國(guó)造紙業(yè)逐漸由數(shù)量主導(dǎo)型進(jìn)入技術(shù)主導(dǎo)型，在“十二五”期間，國(guó)內(nèi)自主研發(fā)制造了一系列國(guó)際先進(jìn)水平的造紙裝備，先進(jìn)產(chǎn)能比例由“十一五”期間的35%提高50%以上；產(chǎn)品質(zhì)量大大提高，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了一批紙及紙板品牌產(chǎn)品；生活用紙、特種紙及包裝用紙供給能力增強(qiáng)。
一、包裝紙行業(yè)的概況
我國(guó)包裝紙主要以廢紙為生產(chǎn)原材料，主要包括白板紙、箱板紙、瓦楞原紙及其它紙板等，廣泛用于包裝食品、藥品、家用電器、日用百貨、針棉織物、文化用品等，使用范圍覆蓋國(guó)民生產(chǎn)、生活各個(gè)領(lǐng)域，是我國(guó)紙及紙板消費(fèi)量占比大的紙種之一。
全國(guó)紙及紙板生產(chǎn)量、消費(fèi)量對(duì)比
(數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)數(shù)據(jù)整理)
紙包裝受益于易加工、易保存、運(yùn)輸方便、可印刷及可回收降解等特點(diǎn)，符合“綠色包裝”發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)塑料、金屬及玻璃等包裝材料的替代性逐步增強(qiáng)。自2008年開(kāi)始，中國(guó)的紙包裝需求量始終以年均6.5%的速度保持增長(zhǎng)，增速遠(yuǎn)高于世界其他國(guó)家。
包裝紙相對(duì)于整體造紙行業(yè)集中度較高。近幾年在環(huán)保政策限制下，部分中小型包裝紙生產(chǎn)企業(yè)先后關(guān)停限產(chǎn)，導(dǎo)致包裝紙產(chǎn)能總體縮緊，行業(yè)出清給龍頭企業(yè)拓展市場(chǎng)份額提供機(jī)遇。
二、市場(chǎng)需求分析
造紙行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)性原料行業(yè)，受經(jīng)濟(jì)增速影響明顯，近年受經(jīng)濟(jì)增速下行壓力等因素影響，我國(guó)造紙業(yè)出現(xiàn)了增速放緩甚至負(fù)增長(zhǎng)現(xiàn)象，但是箱板紙、瓦楞原紙等包裝用紙因下游需求加大等因素影響保持了良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但目前我國(guó)正在實(shí)施供給側(cè)改革，造紙行業(yè)去除落后產(chǎn)能的效果顯著，部分造紙企業(yè)限產(chǎn)、停產(chǎn)，包裝用紙供需格局緊張。產(chǎn)能過(guò)剩度同比開(kāi)始下降，在環(huán)保壓力下，受排產(chǎn)緊張等因素影響，部分地區(qū)紙企仍然處于停限產(chǎn)狀態(tài)，而下游采購(gòu)積極性開(kāi)始高漲，行業(yè)的庫(kù)存開(kāi)始減少，國(guó)內(nèi)包裝用紙供應(yīng)狀況開(kāi)始出現(xiàn)持續(xù)緊缺狀態(tài)。
1、涂布白板紙市場(chǎng)
涂布白板紙是在原紙板上涂布白色涂料后，經(jīng)整飾加工制成的機(jī)制紙板。涂布白板紙涂布面白度較高，平滑度、油墨吸收性和印刷光澤度都很好，主要用于單面彩色印刷后制作包裝盒。在國(guó)家一系列政策實(shí)施下，國(guó)內(nèi)涂布白板紙市場(chǎng)逐步回暖，受益于我國(guó)包裝市場(chǎng)的增長(zhǎng)，未來(lái)需求將會(huì)進(jìn)一步上升。
2、箱板紙市場(chǎng)
箱板紙又稱牛皮紙、牛卡紙，是紙箱用紙的主要紙種之一。主要是與瓦楞紙芯粘合后制成瓦楞紙箱，主要用于家用電器、日用百貨、針棉織物、文化用品、中西成藥等的外包裝。我國(guó)國(guó)內(nèi)箱板紙市場(chǎng)需求旺盛，除2013年受行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)影響略有下滑外，整體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
箱板紙和瓦楞原紙是生產(chǎn)瓦楞紙箱的主要原材料，瓦楞紙箱被廣泛用于快遞包裝。近年來(lái)我國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物快速發(fā)展，產(chǎn)品運(yùn)輸過(guò)程中的二次包裝帶動(dòng)了箱板紙需求量上升。目前移動(dòng)購(gòu)物市場(chǎng)正在飛速發(fā)展階段，典型電商企業(yè)也在逐漸向三四線城市甚至農(nóng)村市場(chǎng)進(jìn)行擴(kuò)張，并帶動(dòng)國(guó)內(nèi)箱板紙市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)。
3、瓦楞原紙市場(chǎng)
瓦楞原紙又稱瓦楞芯紙。是構(gòu)成瓦楞紙板波紋狀中芯所用的原料紙，主要用作瓦楞紙板的瓦楞芯層(中層)，對(duì)瓦楞紙板的防震性能起重要作用，也可單獨(dú)用作易碎物品的包裝用紙。近年來(lái)進(jìn)出口量保持在10萬(wàn)噸以內(nèi)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需平衡度較好。同樣受益于電商網(wǎng)購(gòu)數(shù)量及快遞業(yè)的迅速發(fā)展，我國(guó)瓦楞原紙的需求量保持了良好的發(fā)展趨勢(shì)，但近兩年有下降的態(tài)勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年1-4月我國(guó)瓦楞紙箱產(chǎn)量為997.92萬(wàn)噸，同比下滑1.37%。
2013-2018年中國(guó)瓦楞紙箱產(chǎn)量情況
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三、行業(yè)供給因素分析
我國(guó)造紙業(yè)快速發(fā)展吸引了大量中小企業(yè)進(jìn)入，產(chǎn)能在短時(shí)間內(nèi)迅速擴(kuò)張，由于新增產(chǎn)能中以低端產(chǎn)能為主，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩現(xiàn)象開(kāi)始顯現(xiàn)。“十二五”期間，市場(chǎng)需求呈現(xiàn)減緩態(tài)勢(shì)，紙及紙板消費(fèi)量由9,173萬(wàn)噸增至10,352萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率為2.4%。
1、環(huán)保要求的提高有效地淘汰落后產(chǎn)能
為促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展，國(guó)家同時(shí)實(shí)施“節(jié)能減排綜合工作方案”、《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》等政策，明確將“資源、環(huán)境、結(jié)構(gòu)”作為造紙業(yè)發(fā)展的主線，實(shí)施結(jié)構(gòu)減排、工程減排及管理減排，對(duì)造紙?jiān)搭^、生產(chǎn)過(guò)程及終端污染物進(jìn)行綜合防治，針對(duì)草漿、較大污染源和重點(diǎn)流域制漿造紙企業(yè)進(jìn)行整治。
2、進(jìn)口廢紙的限制制約行業(yè)產(chǎn)能盲目擴(kuò)張
我國(guó)主要廢紙進(jìn)口國(guó)為美國(guó)、英國(guó)及日本等地，美國(guó)為主要來(lái)源。廢紙市場(chǎng)和宏觀經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)，由于歐洲、美國(guó)、日本等廢紙主要出口地區(qū)和國(guó)家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，導(dǎo)致可出口至我國(guó)的廢紙貨源不斷減少，我國(guó)作為全球大廢紙進(jìn)口國(guó)，未來(lái)需要進(jìn)一步提高國(guó)內(nèi)廢紙回收率，減少對(duì)國(guó)外進(jìn)口廢紙的依賴。
為調(diào)整我國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，我國(guó)在“十二五”期間加大了廢紙回收利用，以廢紙為主要原料的新建項(xiàng)目和計(jì)劃新建項(xiàng)目增多，規(guī)模增大。目前廢紙利用率已經(jīng)達(dá)到世界較高水平，但廢紙回收率增長(zhǎng)較慢，仍處于世界較低水平，原材料仍然是未來(lái)制約我國(guó)造紙業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。
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